Ausgangspunkt kennen
Gesetzliche Rente oder Versorgungswerk, betriebliche Ansprüche und bestehende private Verträge: Zuerst schaffen wir einen Überblick.
ALTERSVORSORGE
Dein Morgen.
Heute mitgedacht.
Wie möchtest du später leben? Wir setzen deine Wünsche in Beziehung zu vorhandenen Ansprüchen und deinem heutigen finanziellen Spielraum.
Bedarf einordnen
Welche Ausgaben erwartest du im Ruhestand? Wir besprechen eine mögliche Versorgungslücke und die Annahmen hinter der Planung.
Möglichkeiten abwägen
Betriebliche und private Vorsorge können sich ergänzen. Flexibilität, Kosten, Risiken und mögliche Förderung werden gemeinsam betrachtet.
GUT VORBEREITET
Das hilft für unser Gespräch.
Du brauchst noch nicht alles griffbereit zu haben. Wir klären gemeinsam, welche Unterlagen für dein Anliegen sinnvoll sind.
- Aktuelle Renteninformation oder Mitteilung des Versorgungswerks
- Unterlagen zur betrieblichen und privaten Vorsorge
- Gewünschter Ruhestand und monatlicher finanzieller Spielraum
Prognosen sind keine Zusagen. Künftige Leistungen hängen unter anderem von Vertragsbedingungen, Beiträgen und gegebenenfalls der Kapitalmarktentwicklung ab.
PERSÖNLICH IN KLEINMACHNOW